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不少基金经理、业内人士认为无论从政策层面,行业发展前景,还是国内产业链的竞争力来看,布局新能源汽车产业的好时机已经到来。

贸谈重燃希望 手机设备股劲弹

从基金三季度末重仓持股来看,持股集中在产业链中游的电池、电气设备等领域,与行业关联度紧密。(蓝鲸基金 黄力炎)

创金合信基金经理曹春林也表示,推动新能源车变革的是主要是电池,得电池者得天下。目前中国在电池及电池材料方面的投资、产能、研发强度稳居世界第一,所以中国企业有可能成为最大赢家。

图:中证智能汽车主题指数十大权重股,截至12月5日今年以来这类产品表现一般,近一年平均回报在20%左右,个别产品取得较高的回报的原因还是持仓切换到与新能源汽车行业关联度较低的板块。但从近1月的数据看,基金表现已开始反弹,国泰智能汽车、申万菱信新能源车等产品近1月回报超过8%,随着行业发展的加速,这类产品有望分享发展红利。

特斯拉或成行业拐点从需求端看,随着新产品不断推出,未来可能产生一款类似于iPhone 之于智能手机行业的拐点性产品,极大的推动消费者的接受程度和需求,带动整个产业链的快速发展。

海内外政策叠加,给供给侧加速工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)显示了新能源汽车的产业发展目标和主要发展路径。

两类基金入局新能源汽车目前,专注于新能源汽车主题的基金产品有13只,包括4只被动指数基金和9只主动权利类基金。另外,平安基金也将于近期发行一只追踪中证新能源汽车产业指数的新能车ETF(515703.OF)。4只产品中规模最大的是富国中证新能源汽车(161033.OF)成立于2015年3月30日,目前规模23.02亿元,近一年回报率为57.01%。

图:中证新能源汽车指数十大权重股,截至12月5日另外值得注意的是,相对于其他三个指数,中证智能汽车主题指数主要选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司,以及其他受益于智能汽车的代表性沪深A股。

钱晶表示,万博代理返点高特斯拉生产实现本土化,有望刺激国内产业链发展,并创造巨大的国内市场空间。特斯拉汽车制造产业链长,涉及一百余家供应商,特斯拉在上海超级工厂投产后,为进一步降低成本,特斯拉选择中国供应商的可能性增大。

《规划》要求到2025年新能源车销量占比达25%,据此预计到2025年新能源汽车销量可以达到500-600万辆,而当前仅130-140万辆。另外,《规划》正式要求公共领域的用车全部电动化,这对未来新能源汽车的在商用端的需求有一定的支撑。

報道指蘋果要求AirPods供應商加大產能,万博代理疊加高盛唱好內地半導體板塊,芯片股昨日被「辣着」,華虹半導體(01347)股價爆升15%。中美有望在月中簽訂貿易協議,手機設備股報復式反彈,瑞聲科技(02018)股價反彈6%。阿里巴巴(09988)股價終止四連跌,昨日反彈近2%。  中興通訊(00763)、華為接連遭遇美國發出零部件封殺令,內地監管部門加大半導體行業的研發力度;而華為新型號手機「零」沒使用美國企業的元件,市場解讀為電子零部件穩步邁向國產化。資金近期開始收集本地掛牌半導體股份,最新催化劑為AirPods Pro在「黑色星期五」銷情熱賣。據報道,AirPods在「黑色星期五」賣出超過300萬套,全年銷量或達6500萬套。蘋果已經要求零部件供應商追加一倍產能。獲高盛唱好 華虹爆升15%  半導體股昨日開車,獲高盛唱好的華虹半導體,股價升15%,報16.8元。中芯國際(00981)股價升2.5%,報10.62元。高盛表示,華虹產品組合升級至更高電壓,其12吋晶圓廠投產,高端分離式元件產品在2020年下半年轉移至12吋晶圓廠。高盛給予華虹半導體目標價23.4元,給予中芯國際目標價12.8元。  整體港股表現方面,美國總統特朗普聲稱與中國就貿易談判進展順利,一改日前揚言要等到明年總統大選後才會達成貿易協議。另外,報道指中美有望在12月中旬簽署首階段協議,利好港股反彈。恒指高開237點,可惜承接力不足,收市時升154點,報26217點。國企指數升67點,報10321點。主板成交額減少6%,至669億元。  展望後市,京華山一研究部主管彭偉新相信,市況在12月份偏向淡靜,主要因基金經理欠缺入市意欲;交投不足,港股難以大漲。恒指短線阻力位為20天線(昨日位於26690點),向下支持位為26045點。阿里彈近2% 終止四連跌  中美貿易談判消息面「時好時壞」,對貿易戰敏感的手機設備股異常反覆。瑞聲科技(02018)股價反彈6.7%,報56.85元;舜宇光學(02382)股價升5.2%,報131.2元。比亞迪電子(00285)股價升8%,報14.74元。  在連跌四日後,阿里股價終於有得升,漲1.7%,收報192.4元。高盛唱好阿里,認為未來三年有50億美元北水買入該股,而公司管理層有能力帶動產品創新,其五年計劃在正按照規模執行,變現較低的資產在2020財年會帶來較大收入增長貢獻。  富瑞則稱,在互聯網板塊中,最看好電商,其次是網上娛樂及廣告。阿里的定位能獲得長期業務增長機會。另外,富時羅素宣布,提高阿里在指數內可投資權重,由55.17%調整至74.31%,12月23日開市後生效。

例如姚志鹏管理的嘉实智能汽车(002168.OF),该产品成立于2016年2月4日,目前规模5.98亿元,姚志鹏于2016年4月30日起接任,任职期总回报31.67,年化回报7.96%,同类排名31/168。

若选择主动权益类产品入局,需考察基金经理的能力背景,重点关注对汽车行业、新能源、电气设备等领域有行业研究经历的基金经理。

该基金追踪中证新能源汽车指数选取市值排名前80的新能源汽车产业链相关的上市公司股票,包括锂电池、充电桩、新能源整车等。

特斯拉有望成新能源汽车的“苹果”,两类基金可入局

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